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福鹿会平台锂电池行业动态跟踪:国补地补齐发力量增价稳电车行业β转正锂电板块有望持续引领反弹
发布时间:2024-10-12 22:48
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  8 月电车市场淡季不淡, 主要得益于: 1) 传统淡季环境下, 主机厂倾向于回收价格政策, 但今年淡季力度维持, 提振部分需求; 2) 国补政策出台刺激部分置换需求。 9 月以来, 电车市场终端景气度稳中有增, 主要得益于各地陆续出台地方性补贴政策, 适用范围显著提升,且不强制要求车辆报废, 与行业旺季需求形成共振。

  新能源车价格竞争初步缓解, 主要得益于: 1) 行业渠道实现部分出清, 二线及以下的福鹿会f6合资/豪华品牌产能、 渠道收缩明显; 2) 国内报废补贴、 地方性补贴陆续出台, 销售政策加码边际效用稀释。 客户更加关注同等价格带下的产品力和使用感, 车机、 智驾、 长续航、 快充等可感功能模块进入技术下沉快车道。

  新能源车价格战缓解, 将有助于扭转锂电材料价格向下的预期,电池和材料端存在价格和加工费边际进一步企稳可期, 事实上动力电池、 隔膜等环节今年 Q1 大幅降价后, Q2/Q3 价格保持基本稳定( 主要体现为季度间正常小幅降价)。

  10 月份, 三元电池 6 家排产 18.9GWh, 环比-3%, 同比+0%; 铁锂电池 5 家排产 69.0GWh, 环比+5%, 同比+43%, 电芯整体特别是磷酸铁锂电芯在 8 月高环比增长基础, 继续保持环比较快增速, 彰显动力、 储能共振需求。 此外各锂电环节排产同环比均保持较快增长: 三元正极 4 家排产 2.2 万吨, 环比+4%, 同比-7%; 铁锂正极 4 家排产 9.2万吨, 环比+3%福鹿会平台, 同比+31%; 负极: 4 家排产 10.6 万吨, 环比+0%,同比+16%; 隔膜: 3 家排产 12.8 亿平米, 环比+6%, 同比+27%; 电解液: 2 家排产 7.0 万吨, 环比+4%, 同比+32%。

  建议关注: 1) 建议左侧布局库存管理水平能力强, 成本曲线有优势的企业将和竞争对手拉开差距的: 宁德时代、 尚太科技、 中伟股份、亿纬锂能、 湖南裕能、 天奈科技、 天赐材料、 科达利等; 2) 新技术渗透率提升, 具备细分贝塔的: 【固态电池】 三祥新材、 当升科技、 容百科技、 瑞泰新材、 道氏技术、 璞泰来等。 【硅负极】 元力股份、 硅宝科技、 博迁新材、 贝特瑞等。 【快充】 威迈斯、 信德新材、 黑猫股份、 元力股份、 曼恩斯特、 中熔电气、 中科电气、 尚太科技等。【4680】 逸飞激光、 联赢激光、 海目星、 东山精密、 斯莱克、 东方电热等。【复合集流体】 宝明科技、 骄成超声、 璞泰来、 英联股份、 三孚新科等。

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